股票投资由债券投资者自行承担
唐山冀东水泥股份有限公司
（第一期）
刊行公告
唐山冀东水泥股份有限公司
(住所：河北省唐山市丰满区林荫路)
牵头主承销商、债券受托照顾东谈主、簿记照顾东谈主
联席主承销商
签署日：2024 年 4 月
唐山冀东水泥股份有限公司 2024 年面向专科投资者公斥地行公司债券（第一期）刊行公告
本公司过甚董事、监事、高等照顾东谈主员保证公告内容真实、准确和完好，并
对公告中的子虚记录、误导性述说或者要紧遗漏承担背负。
伏击事项教导
年 4 月 18 日赢得中国证券监督照顾委员会“证监许可【2023】810 号”文注册
公斥地行面值不最初 30 亿元（含 30 亿元）的公司债券（以下简称“本次债券”）。
刊行东谈主本次债券采用分期刊行的模式，唐山冀东水泥股份有限公司 2024 年
面向专科投资者公斥地行公司债券（第一期）
（以下简称“本期债券”）为本次债
券的第一期刊行，本期债券为 5 年期固定利率债券，附第 3 年末刊行东谈主调度票面
利率弃取权和投资者回售弃取权。本次债券批文剩余部分自中国证监会甘心注册
之日起 24 个月内刊行完了。
刊行数目为不最初 1，000 万张（含 1，000 万张），刊行价钱为东谈主民币 100 元/张。
投资者刊行，平凡投资者和专科投资者中的个东谈主投资者不得参与刊行认购，本期
债券上市后将被实施投资者稳当性照顾，仅限专科投资者中的机构投资者参与交
易，平凡投资者和专科投资者中的个东谈主投资者认购或买入的交游行径无效。
刊行东谈主主体信用评级为 AAA，评级瞻望为融会。本期债券刊行上市前，公司最
近一期末的净钞票为 3，059，673.00 万元（2023 年 12 月 31 日同一财务报表中的
统统者权益预计），同一报表钞票欠债率为 48.94%，母公司口径钞票欠债率为
的净利润平均值），计算不少于本期债券一年利息的 1 倍。刊行东谈主在本期刊行前
的财务宗旨稳当相关司法。
交游的恳求。本期债券稳当在深圳证券交游所的上市条件，将采用匹配成交、点
击成交、询价成交、竞买成交及协商成交的交游模式。但本期债券上市前，公司
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财务景色、计划功绩、现款流和信用评级等情况可能出现要紧变化，公司无法保
证本期债券的上市恳求巧合赢得深圳证券交游所甘心，若届时本期债券无法上
市，投资者有权弃取将本期债券回售予本公司。因公司计划与收益等情况变化引
致的投资风险和流动性风险，由债券投资者自行承担，本期债券不成在除深圳证
券交游所除外的其他交游场合上市。
面利率弃取权和投资者回售弃取权。
率询价的时刻为 2024 年 4 月 18 日（T-1 日）14:00-18:00，本期债券簿记建档
责任通过深圳证券交游所债券簿记建档系统（https://biz.szse.cn/cbb，以下简称
“簿记建档系统”）开展。如遇罕见情况，经刊行东谈主与簿记照顾东谈主协商一致，本期
债券簿记建档截止时刻可经履行信息表现义务后延时一次，延迟后簿记建档截止
时刻不得晚于当日 19:00。具体以相关信息表现公告为准。
的最终票面利率。刊行东谈主和主承销商将于 2024 年 4 月 18 日在深圳证券交游所
网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告
本期债券的最终票面利率，敬请投资者眷注。
式，面向专科机构投资者公斥地行。网下申购由刊行东谈主与主承销商根据网下询价
情况进行配售，具体配售原则请详见本公告之“三、网下刊行”之“（六）配售”。
具体刊行安排将根据深圳证券交游所的相关司法进行。
立 A 股证券账户的专科机构投资者（国度法律、法则阻挠购买者除外）。网下发
行通过簿记建档系统进行，经深圳证券交游所认定的债券交游参与东谈主以及承销机
构招供的其他专科机构投资者，原则上应当通过深圳证券交游所债券簿记建档系
统（以下简称“簿记建档系统”）进行申购。除债券交游参与东谈主以及承销机构招供
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的其他专科机构投资者除外的专科机构投资者，因罕见不可抗力导致无法通过深
圳证券交游所债券簿记建档系统进行申购的债券交游参与东谈主以及承销机构招供
的其他专科机构投资者应通过向簿记照顾东谈主提交《网下利率询价及申购恳求表》
的模式参与网下询价申购。专科机构投资者网下单一价位最低申购金额为 1，000
万元（含 1，000 万元）
，最初 1，000 万元的必须是 1，000 万元的整数倍，簿记管
理东谈主另有司法的除外。
替代违纪融资认购。投资者认购本期债券应遵影相关法律法则和中国证券监督管
理委员会的相关司法，并自行承担相应的法律背负。
时刻、认购办法、认购规范、认购价钱和认购资金交纳等具体司法。
为融会，稳当进行通用质押式回购交游的基本条件，具体折算率等事宜将按中国
证券登记结算有限背负公司深圳分公司的相关司法实际。
的申诉》第三条第二款司法的行径。
在本期债券刊行规范，刊行东谈主不顺利或者盘曲认购本身刊行的债券。债券发
行的利率或者价钱应当以询价模式笃定，刊行东谈主过甚控股鼓励、内容欺压东谈主、董
事、监事、高等照顾东谈主员和承销机构不主宰刊行订价、暗箱操作，不以代捏、信
托等模式谋取不耿介利益或向其他相关利益主体运输利益，不顺利或通过其他利
益相关地方参与认购的投资者提供财务资助、变相返费，不出于利益交换的宗旨
通过关联金融机构相互捏有相互刊行的债券，演叨施其他违犯自制竞争、摧毁市
场纪律等行径。刊行东谈主的控股鼓励、内容欺压东谈主不组织、指使刊行东谈主实施上述行
为。
一步范例债券刊行业务相关事项的申诉》第八条第二款、第三款司法的行径。投
资者参与本期债券投资，应当着力审慎原则，按照法律法则，制定科学合理的投
资策略和风险照顾轨制，灵验退缩和欺压风险。
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投资者不得协助刊行东谈主从事违犯自制竞争、摧毁市集纪律等行径。投资者不
得通过同谋汇注资金等模式协助刊行东谈主顺利或者盘曲认购本身刊行的债券，不得
为刊行东谈主认购本身刊行的债券提供通谈就业，不得顺利或者变相收取债券刊行东谈主
承销就业、融资参谋人、磋议就业等神志的用度。资管居品照顾东谈主过甚鼓励、结伴
东谈主、内容欺压东谈主、职工不得顺利或盘曲参与上述行径。
他关联方参与本期债券认购，刊行东谈主将在刊行驱散公告中就相关认购情况进行披
露。
明书为准。
本公告仅对本期债券刊行的相关事项进行说明，不组成针对本期债券的任何
投资提倡。投资者欲看重了解本期债券情况，请仔细阅读《唐山冀东水泥股份有
限公司 2024 年面向专科投资者公斥地行公司债券（第一期）召募说明书》。与
本期刊行的相关贵府，投资者亦可登陆深圳证券交游所网站
（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）查询。
交游所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上实时公告，敬请投资者眷注。
经刊行东谈主与主承销商协商一致后不错调度刊行决策或取消本期债券刊行。
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释 义
除非相配教导，本公告的下列词语含义如下：
本公司、公司、刊行
指 唐山冀东水泥股份有限公司
东谈主、冀东水泥
经中国证监会注册，刊行东谈主面向专科投资者公斥地行的总数不超
本次债券 指
过 30 亿元（含 30 亿元）东谈主民币的公司债券
唐山冀东水泥股份有限公司 2024 年面向专科投资者公斥地行公
本期债券 指
司债券（第一期）
本期刊行 指 本期债券的刊行
刊行东谈主根据相关法律、法则为刊行本期债券而制作的《唐山冀东
召募说明书 指 水泥股份有限公司 2024 年面向专科投资者公斥地行公司债券（第
一期）召募说明书》
刊行东谈主根据相关法律、法则为刊行本期债券而制作的《唐山冀东
召募说明书摘抄 指 水泥股份有限公司 2024 年面向专科投资者公斥地行公司债券（第
一期）召募说明书摘抄》
一创投行、牵头主承
指 第一创业证券承销保荐有限背负公司
销商、受托照顾东谈主
联席主承销商 指 中信建投证券股份有限公司
评级机构、勾通资信 指 勾通资信评估股份有限公司，系本期债券评级机构
证券登记机构、债券
指 中国证券登记结算有限背负公司深圳分公司
登记机构、登记机构
中国证监会 指 中国证券监督照顾委员会
深交所 指 深圳证券交游所
债券捏有东谈主 指 通过认购、购买或其他正当模式取得本期债券之投资者
网下询价日（T-1 日） 指
日历
刊行首日、网下认购 2024 年 4 月 19 日，为本期刊行汲取专科机构投资者网下认购的
指
肇始日（T 日） 肇始日
网下认购截止日 2024 年 4 月 22 日，为本期刊行汲取专科机构投资者网下认购的
指
（T+1 日） 截止日
唐山冀东水泥股份有限公司 2024 年面向专科投资者公斥地行公
配售缴款申诉书 指
司债券（第一期）配售缴款申诉书
元 指 东谈主民币元
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一、本期刊行基本情况
公司债券（第一期）。（债券简称：24冀东01；债券代码：148703）
利率弃取权和投资者回售弃取权。
调度票面利率弃取权：
刊行东谈主有权决定在本期债券存续期的第3年末调度本期债券后2年的票面利
率；刊行东谈主将于第3个计息年度付息日前的第30个交游日，在中国证监会指定的
信息表现媒体上发布对于是否调度票面利率以及调度幅度的公告。若刊行东谈主未行
使调度票面利率弃取权，则本期债券后续期限票面利率仍守护原有票面利率不
变。
回售弃取权：
刊行东谈主发出对于是否调度本期债券票面利率及调度幅度的公告后，投资者有
权弃取在本期债券存续期内第3个计息年度的投资者回售登记期内进行登记，将
捏有的本期债券按面值所有或部分回售给刊行东谈主或弃取不息捏有本期债券。
本期债券第3个计息年度付息日即为回售支付日，公司将按照深交所和债券
登记机构相关业务司法完成回售支付责任。
回售登记期：
自愿行东谈主发出对于是否调度本期债券票面利率及调度幅度的公告之日起3个
交游日内，债券捏有东谈主可通过指定的模式进行回售申报。债券捏有东谈主的回售申报
经证明后，相应的公司债券面值总数将被冻结交游；回售登记期不进行申报的，
则视为消释回售弃取权，不息捏有本期债券并汲取上述对于是否调度本期债券票
面利率及调度幅度的决定。
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登记机构开立的托管账户托管记录。本期债券刊行扫尾后，债券认购东谈主可按照有
关主管机构的司法进行债券的转让、质押等操作。
据网下询价簿记驱散，由公司与簿记照顾东谈主按影相关司法，在利率询价区间内协
商一致笃定。债券票面利率采用单利按年计息，不计复利。
档情况进行配售的刊行模式。
圳分公司开立A股证券账户的专科机构投资者（法律、法则阻挠购买者除外）。
业机构投资者的获配售金额不会最初其灵验申购中相应的最大认购金额。单个专
业机构投资者最终赢得配售的金额应稳当监管部门相关业务司法。
配售依照以下原则：按照申购利率从低向高对申购金额进行累计，当累计
金额最初或便是本期债券刊行总数时所对应的最高认购利率证明为最终票面利
率。申购利率在最终刊行利率以下（含刊行利率）的投资者按照申购利率优先的
原则配售；在申购利率通常的情况下原则上按比例配售，簿记照顾东谈主可根据投资
者的申购数目取整要求或其他内容情况进行合理调度，并稳当斟酌恒久合营的投
资者优先；申购利率高于最终票面利率的投资者申购数目不予配售。刊行东谈主和簿
记照顾东谈主有权根据相关司法，自主决定本期债券的最终配售驱散（最终以深圳证
券交游所债券簿记建档系统配售为准）。
实际。
资者期骗回售弃取权，则其回售部分债券的付息日为2025年至2027年每年的4
月22日（如遇法定节沐日或休息日，则顺延至自后的第1个交游日，顺脱时代付
息款项不另计息）。
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择权，则其回售部分债券的兑付日为2027年4月22日（如遇法定节沐日或休息日，
则顺延至自后的第一个交游日，顺脱时代兑付款项不另计利息）。
至利息登记日收市时所捏有的本期债券票面总数与票面利率的乘积，于兑付日向
投资者支付的本息金额为投资者驱散兑付登记日收市时投资者捏有的本期债券
终末一期利息及所捏有的本期债券票面总数的本金。
本息支付将按照债券登记机构的相关司法统计债券捏有东谈主名单，本息支付方
式过甚他具体安排按照债券登记机构的相关司法办理。
恒久信用等第为AAA，评级瞻望为融会，本期债券的信用等第为AAA。具体信用
评级情况详见召募说明书“第六节 刊行东谈主及本期债券的信用景色”。
公司债务及补充流动资金。具体召募资金用途详见召募说明书“第三节 召募资
金运用”。
《债券受托照顾契约》《公司债券受托照顾东谈主执业行径准则》等相关司法，指定
专项账户，用于公司债券召募资金的招揽、存储、划转。
形导致簿记建档无法不息的，刊行东谈主和簿记照顾东谈主应当按照济急预案采用变更簿
记建档场合、变更簿记建档时刻、济急认购、取消刊行等济急处罚要领。刊行东谈主
和簿记照顾东谈主应当实时表现济急处罚的相关情况。
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条件，具体折算率等事宜将按证券登记机构的相关司法实际。
出对于本期债券上市交游的恳求。本期债券稳当深圳证券交游上市条件，将采用
匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交及协商成交的交游模式。但本期债券
上市前，公司财务景色、计划功绩、现款流和信用评级等情况可能出现要紧变化，
公司无法保证本期债券上市恳求巧合赢得深圳证券交游所甘心，若届时本期债券
无法上市，投资者有权弃取将本期债券回售予本公司。因公司计划与收益等情况
变化引致的投资风险和流动性风险，由债券投资者自行承担，本期债券不成在除
深圳证券交游所除外的其他交游场合上市。具体上市时刻将另行公告。
券所应交纳的税款由投资者承担。
日历 刊行安排
T-2 日 表现召募说明书过甚摘抄、刊行公告、信用评级
（2024 年 4 月 17 日） 讲明、改名公告（如有）
使用线上簿记建档系统询价
T-1 日
笃定票面利率
（2024 年 4 月 18 日）
公告最终票面利率
网下认购肇始日
债券交游参与东谈主以及承销机构招供的其他专科机
T日 构投资者通过线上簿记建档系统自行下载《配售
（2024 年 4 月 19 日） 缴款申诉书》；簿记照顾东谈主向其他通过簿记照顾东谈主
参与认购并获配的专科机构投资者发送《配售缴
款申诉书》
网下认购截止日
T+1 日 网下专科机构投资者于当日 16:00 之前将认购款
（2024 年 4 月 22 日） 划至簿记照顾东谈主专用收款账户
刊行驱散公告日
注：T 日为刊行首日。上述日历均为交游日。如遇要紧突发事件影响刊行，刊行东谈主和主
承销商将实时公告，修改刊行日程。
二、网下向专科机构投资者利率询价
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（一）网下投资者
本期网下利率询价的对象为捏有中国证券登记结算有限背负公司深圳分公
司 A 股证券账户的专科机构投资者（法律、法则另有司法的除外）。专科机构投
资者的申购资金开端必须稳当国度相关司法。
专科机构投资者应当具备相应的风险识别和承担能力，明察并自行承担公司
债券的投资风险，并稳当下列天禀条件：
基金照顾公司过甚子公司、营业银行过甚透露子公司、保障公司、相信公司、财
务公司等；经行业协会备案或者登记的证券公司子公司、期货公司子公司、私募
基金照顾东谈主。
居品、基金照顾公司过甚子公司居品、期货公司钞票照顾居品、银行透露居品、
保障居品、相信居品、经行业协会备案的私募基金。
境外机构投资者（QFII）、东谈主民币及格境外机构投资者（RQFII）。
（1）最近 1 年末净钞票不低于 2000 万元；
（2）最近 1 年末金融钞票不低于 1000 万元；
（3）具有 2 年以上证券、基金、期货、黄金、外汇等投资经历。
前款所称金融钞票按照《证券期货投资者稳当性照顾办法》相关司法给予认
定。透露居品、结伴企业拟将主要钞票投向单一债券，需要穿透核查最终投资者
是否为稳当基金业协会圭臬所司法的专科机构投资者并同一计划投资者东谈主数。
（二）利率询价预设区间及票面利率笃定方法
本期债券的票面利率预设区间为 2.20%-3.20%。最终的票面利率将由刊行
东谈主和主承销商根据网下向专科机构投资者的询价驱散在上述利率预设区间内确
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定。
刊行利率证明原则：簿记照顾东谈主按照专科机构投资者的申购利率从低到高进
行簿记建档，按照申购利率从低到高的原则，对合规申购金额逐笔累计，当累计
金额最初或便是本期债券刊行总数时所对应的最高申购利率证明为刊行利率。
（三）询价时刻
本期债券网下利率询价的时刻为 2024 年 4 月 18 日（T-1 日）14:00-18:00。
本期债券簿记建档责任通过深圳证券交游所债券簿记建档系统
（https://biz.szse.cn/cbb，以下简称“簿记建档系统”）开展。在网下询价时刻内，
经深圳证券交游所认定的债券交游参与东谈主及承销机构招供的其他专科机构投资
者原则上应当通过簿记建档系统进行申购。除债券交游参与东谈主以及承销机构招供
的其他专科机构投资者除外的专科机构投资者，及因罕见不可抗力导致无法通过
深圳证券交游所债券簿记建档系统进行申购的债券交游参与东谈主以及承销机构认
可的其他专科机构投资者，可通过传真、邮件等模式向簿记照顾东谈主发送《唐山冀
东水泥股份有限公司 2024 年面向专科投资者公斥地行公司债券（第一期）网下
利率询价及申购恳求表》
（见附件一，以下简称“
《网下利率询价及申购恳求表》”），
并由簿记照顾东谈主在簿记建档系统中录入认购订单。
如遇罕见情况，经刊行东谈主与簿记照顾东谈主协商一致，本期债券簿记建档截止时
间可经履行信息表现义务后延时一次，延迟后簿记建档截止时刻不得晚于当日
（四）询价办法
（1）深圳证券交游所认定的债券交游参与东谈主（以下简称“债券交游参与东谈主”）
以及承销机构招供的其他专科机构投资者，原则上应当通过深圳证券交游所簿记
建档系统进行申购。债券交游参与东谈主以及承销机构招供的其他专科机构投资者可
提前登录深圳证券交游所簿记建档系统，对基本的账户信息、承办东谈主信息进行维
护。
（2）债券交游参与东谈主以及承销机构招供的其他专科机构投资者在簿记建档
系统中选中本期公司债券，按要求填写基本信息、认购标位、比例欺压等要素，
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点击提交，提交胜利后即投标胜利。债券交游参与东谈主以及承销机构招供的其他专
业机构投资者在司法的利率询价时刻内，可进行修改标位、消失标位等操作，提
交胜利后，系统以提交后的操看成准。系统投标胜利后即视同机构营业派司、相
关金融许可证、透露居品成立或备案文献等专科机构投资者稳当性身份讲明文献
完备，餍足本期债券投资者稳当性要求，并视同已看重完好阅读、汲取主承销商
提供的《债券市集专科投资者风险揭示书》（附件三）所刊内容及承担相应风险
及背负。
（3）因罕见不可抗力导致无法通过深圳证券交游所簿记建档系统进行申购
的债券交游参与东谈主以及承销机构招供的其他专科机构投资者，不错弃取向簿记管
理东谈主提交《网下利率询价及申购恳求表》的模式参与询价申购。如先前已通过簿
记建档系统投标，则不可弃取上述模式，先前系统内投标标位仍为灵验标位。
（4）簿记照顾东谈主对于债券交游参与东谈主以及承销机构招供的其他专科机构投
资者是否不错弃取提交《网下利率询价及申购恳求表》的模式参与利率询价申购，
领有最终裁定权。
除债券交游参与东谈主以及承销机构招供的其他专科机构投资者除外的专科机
构投资者、因不可抗力等罕见情况下的债券交游参与东谈主及承销机构招供的其他专
业机构投资者不错从刊行公告所列示的网站下载《网下利率询价及申购恳求表》，
并按照要求正确填写。
填写《网下利率询价及申购恳求表》应留心：
（1） 应在刊行公告所指定的利率区间范围内填写询价利率；
（2） 询价利率可不相接；
（3） 填写申购利率时精准到 0.01%；
（4） 填写申购利率应由低到高、按端正填写；
（5） 专科机构投资者单一价位最低申购金额为 1，000 万元（含 1，000 万
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元），最初 1，000 万元的必须为 1，000 万元的整数倍；
（6） 按照单一标位填写询价利率，即每一申购利率对应的申购金额为单
一申购金额，即在该利率标位上投资者的新增认购需求，不累计计划。投资者的
灵验申购量为低于和便是最终笃定的票面利率的统统标位的累计申购量；
（7） 如对于赢得配售总量占最终刊行量的比例有欺压性要求，应按照实
际情况填写比例，申购比例应稳当深圳证券交游所债券簿记建档系统的填报要
求；
（8） 《网下利率询价及申购恳求表》中虚浮部分必填信息或填写信息错
误的，可能导致无法录入至深圳证券交游所债券簿记建档系统，视为无效；
（9） 《网下利率询价及申购恳求表》应当由其承办东谈主或其他有权东谈主员签
字并加盖单元公章（或部门章或业务专用章），不然将无法录入至深圳证券交游
所债券簿记建档系统，视为无效。
参与申购的专科机构投资者应在 2024 年 4 月 18 日（T-1 日）14:00-18:00
提交簿记建档系统认购单/《网下利率询价及申购恳求表》，其中，通过簿记建档
系统顺利参与利率询价的投资者应在簿记建档系统提交认购单及相关申购文献，
未通过簿记建档系统参与利率询价的投资者应将以下文献提交至簿记照顾东谈主处，
并电话证明：
（1） 附件一：填妥署名并加盖单元公章（或部门章或业务专用章）的《网
下利率询价及申购恳求表》；
（2） 加盖单元公章（或部门章或业务专用章）的灵验的企业法东谈主营业执
照（副本）复印件或其他灵验的法东谈主经历讲明文献复印件；
簿记照顾东谈主有权根据申购情况要求专科机构投资者提供其他天禀讲明文
件。簿记照顾东谈主也有权根据询价情况、与专科机构投资者的历史交游信息以及与
参与利率询价的专科机构投资者通过其他模式进行的证明片面豁免或者裁汰
上述天禀讲明文献的要求。
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每家专科机构投资者填写的《网下利率询价及申购恳求表》一朝传真或邮件
发送至簿记照顾东谈主处，即具有法律拘谨力，不得消失。专科机构投资者如需对已
提交至簿记照顾东谈主处的《网下利率询价及申购恳求表》进行修改的，须征得簿记
照顾东谈主的甘心，方可进行修改并在司法的簿记时刻内提交修改后的《网下利率询
价及申购恳求表》。若因申购东谈主填写罅漏或填写格外而顺利或盘曲导致预约申购
无效或产生其他效率，由申购东谈主自行负责。
簿记建档场合：簿记照顾东谈主自有专门场合；
申购传真：010-66527795、010-66527830、010-66525078；
磋议电话：010-63212503、010-63212504；
申购邮箱：buji01@fcsc.com。
申购邮件标题：【投资者简称】+【和洽社会信用代码】+【债券简称】
（五）利率笃定
刊行东谈主和簿记照顾东谈主将根据网下询价的情况在预设的利率区间内笃定本期
债券的最终票面利率。刊行东谈主和主承销商将于 2024 年 4 月 18 日（T-1 日）在深
交所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
公告本期债券的最终票面利率。刊行东谈主将按上述笃定的票面利率向专科机构投资
者公斥地行本期债券。
（六）济急处罚预案
簿记建档过程中，出现东谈主为操作子虚、系统故障等情形导致簿记建档无法继
续的，刊行东谈主和簿记照顾东谈主应当按照济急预案采用变更簿记建档场合、变更簿记
建档时刻、济急认购、取消刊行等济急处罚要领。刊行东谈主和簿记照顾东谈主应当实时
表现济急处罚的相关情况。
本期债券采用通过线上簿记建档系统的模式面向专科机构投资者询价、根据
簿记建档情况进行配售的刊行模式。簿记建档过程中，若发生簿记建档系统故障，
经刊行东谈主与簿记照顾东谈主协商一致，本期债券发即将按如下模式处理：
如投资者端出现簿记建档系统接入故障，投资者应当通过线下传真、邮件等
模式向主承销商发送申购单，由簿记照顾东谈主代为录入认购订单。
唐山冀东水泥股份有限公司 2024 年面向专科投资者公斥地行公司债券（第一期）刊行公告
如簿记照顾东谈主出现簿记建档系统接入故障或系统本身死障，将根据深圳证券
交游所的安排，后续公告是否弃取线下簿记和簿记建档系统收复时刻。如弃取线
下簿记的，故障发生前已提交的线上认购灵验，投资者无需线下再次申购。
三、网下刊行
（一）刊行对象
本期债券网下刊行对象为稳当《证券法》《公司债券刊行与交游照顾办法
（2023 年纠正）》
《深圳证券交游所债券市集投资者稳当性照顾办法（2023 年修
订）》及《证券期货投资者稳当性照顾办法》相关司法且在中国证券登记结算有
限背负公司深圳分公司开立及格 A 股证券账户的专科机构投资者（法律、法则
阻挠购买者除外）。专科机构投资者的申购资金开端必须稳当国度相关司法。
主承销商有权要求申购投资者配合其进行投资者稳当性核查责任，申购投资
者应积极配合该核查责任照实提供灵考讲明贵府，不得弃取提供子虚材料等本事
侧目投资者稳当性照顾要求。如申购投资者未通过主承销商对其进行的投资者适
当性核查，主承销商有权拒却向其配售本期债券，在此情况下，投资者应补偿主
承销商因此遭受的一切损构怨产生的一切用度。
（二）刊行范围
本期债券刊行范围为不最初 10 亿元（含 10 亿元）。
每个专科机构投资者单一价位最低申购金额为 10，000 手（1，000 万元），超
过 10，000 手的必须是 10，000 手（1，000 万元）的整数倍。每个专科机构投资者
在簿记建档系统认购单/《网下利率询价及申购恳求表》中填入的最大申购金额
不得最初本期债券的刊行总数，万生配资刊行东谈主和主承销商另有司法的除外。
（三）刊行价钱
本期债券的刊行价钱为 100 元/张。
（四）刊行时刻
本期债券网下刊行的期限为 2 个交游日，即 2024 年 4 月 19 日和 2024 年 4
月 22 日。
（五）认购办法
唐山冀东水泥股份有限公司 2024 年面向专科投资者公斥地行公司债券（第一期）刊行公告
自行承担相关的法律背负。
有限背负公司深圳分公司 A 股证券账户。尚未开户的专科机构投资者，必须在
构投资者，原则上应当通过深圳证券交游所债券簿记建档系统进行申购。系统申
购即视为投资者承诺：
（1）不存在申购资金顺利或迂总结自于刊行东谈主、通过同谋
汇注资金等模式协助刊行东谈主顺利或者盘曲认购本身刊行的债券以及为刊行东谈主认
购本身刊行的债券提供通谈就业的行径；
（2）不存在配合刊行东谈主以代捏、相信等
模式谋取不耿介利益或向其他相关利益主体运输利益以及协助刊行东谈主从事违犯
自制竞争、摧毁市集纪律等行径；
（3）不存在汲取刊行东谈主过甚利益相关方的财务
资助以及顺利或者变相收取债券刊行东谈主承销就业、融资参谋人、磋议就业等神志费
用的行径；
（4）若是自身为主承销商的自营部门或关联方或其看成照顾东谈主的居品
进行认购的，履行了寥寂的投资决策经由，报价公允，着力刊行业务和投资交游
业务之间的防火墙，兑现业务经由和东谈主员树立的灵验分离；
（5）投资者明察刊行
东谈主的董事、监事、高等照顾东谈主员、捏股比例最初 5%的鼓励过甚他关联方认购本
期债券的，应当表现相关情况的监管要求：若（i）申购东谈主属于刊行东谈主的董事、
监事、高等照顾东谈主员、捏股比例最初 5%的鼓励过甚他关联方，或（ii）申购资金
顺利或迂总结自于刊行东谈主的董事、监事、高等照顾东谈主员、捏股比例最初 5%的股
东过甚他关联方，应邮件发送具体情况说明至簿记照顾东谈主处。
机构投资者，及因罕见不可抗力导致无法通过深圳证券交游所债券簿记建档系统
进行申购的债券交游参与东谈主以及承销机构招供的其他专科机构投资者应在司法
的利率询价时刻内将以下文献发送至簿记照顾东谈主处：
（1）附件一：填妥署名并加盖单元公章（或部门章或业务专用章）的《网
下利率询价及申购恳求表》；
唐山冀东水泥股份有限公司 2024 年面向专科投资者公斥地行公司债券（第一期）刊行公告
（2）加盖单元公章（或部门章或业务专用章）的灵验的企业法东谈主营业派司
（副本）复印件或其他灵验的法东谈主经历讲明文献复印件；
簿记照顾东谈主有权根据询价情况要求投资者提供其他天禀讲明文献。簿记照顾
东谈主也有权根据询价情况、与专科机构投资者的历史交游信息以及与参与利率询价
的专科机构投资者通过其他模式进行的证明片面豁免或者裁汰上述天禀讲明
文献的要求。
（六）配售
簿记照顾东谈主对统统灵验申购进行配售，债券交游参与东谈主以及承销机构招供的
其他专科机构投资者通过线上簿记建档系统自行下载《配售缴款申诉书》；簿记
照顾东谈主向其他通过簿记照顾东谈主参与认购并获配的专科机构投资者发送《配售缴款
申诉书》。专科机构投资者的获配售金额不会最初其灵验申购中相应的最大认购
金额。
配售依照以下原则：按照投资者的申购利率从低到高进行簿记建档，按照申
购利率从低向高对申购金额进行累计，当累计金额最初或便是本期债券刊行总数
时所对应的最高认购利率证明为最终票面利率。申购利率在最终刊行利率以下
（含刊行利率）的投资者按照申购利率优先的原则配售；在申购利率通常的情况
下原则上按比例配售，簿记照顾东谈主可根据投资者的申购数目取整要求或其他内容
情况进行合理调度，并稳当斟酌恒久合营的投资者优先；申购利率高于最终票面
利率的投资者申购数目不予配售。刊行东谈主和簿记照顾东谈主有权根据相关司法，自主
决定本期债券的最终配售驱散（最终以深圳证券交游所债券簿记建档系统配售为
准）
。
（七）缴款
参与深圳证券交游所债券簿记建档系统中标的债券交游参与东谈主以及承销机
构招供的其他专科机构投资者可通过深圳证券交游所债券簿记建档系统自行下
载《配售缴款申诉书》；除债券交游参与东谈主以及承销机构招供的其他专科机构投
资者除外的专科机构投资者，及因罕见不可抗力导致无法通过深圳证券交游所债
券簿记建档系统进行申购的债券交游参与东谈主以及承销机构招供的其他专科机构
投资者，簿记照顾东谈主将于 2024 年 4 月 19 日（T 日）向赢得配售的投资者发送
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《配售缴款申诉书》，内容包括该专科机构投资者获配金额和需交纳的认购款金
额、付款日历、划款账户等。
参与深圳证券交游所债券簿记建档系统中标的债券交游参与东谈主以及承销机
构招供的其他专科机构投资者，应当在系统商定的账户信息录入驱散时刻前通过
深圳证券交游所债券簿记建档系统补充分派账户信息。除债券交游参与东谈主以及承
销机构招供的其他专科机构投资者除外的专科机构投资者，及因罕见不可抗力导
致无法通过深圳证券交游所债券簿记建档系统进行申购的债券交游参与东谈主以及
承销机构招供的其他专科机构投资者，应当在 2024 年 4 月 19 日（T 日）17:00
前将最终账户信息发送至簿记照顾东谈主处。簿记照顾东谈主将以此为依据，为投资者办
理登记上市经由。
赢得配售的专科机构投资者应按司法实时交纳认购款，认购款须在 2024 年
时请注明“专科机构投资者简称+24 冀东 01+专科投资者 A 股证券账户号码（深
圳）
”字样，同期向簿记照顾东谈主传真划款字据。
收款账户户名 第一创业证券承销保荐有限背负公司
收款账户账号 110907769510603
收款账户开户行 招商银行股份有限公司北京分行金融街支行
北京市西城区金融大街 35 号海外企业大厦 C 座首层
收款银行地址
招商银行
同城交换号 010805855
大额支付系统行号 308100005264
专科机构投资者简称+24 冀东 01+专科投资者 A 股证
汇款用途
券账户号码（深圳）
（八）毁约认购的处理
赢得配售的专科机构投资者若是未能在《配售缴款申诉书》司法的时刻内向
簿记照顾东谈主指定账户足额划付认购款项，将被视为毁约并承担毁约背负，主承销
商（簿记照顾东谈主）有权取消其认购。主承销商有权处罚该毁约投资者认购要约项
下的所有债券，并有权进一步照章根究毁约投资者的法律背负。
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四、风险教导
刊行东谈主和主承销商就已知范围已充分揭示本期刊行可能波及的风险事项，详
细风险揭示要求参见《唐山冀东水泥股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开
刊行公司债券（第一期）召募说明书》。每一专科机构投资者应充分了解认购本
期债券的相关风险并就其认购本期公司债券的相关事宜磋议其法律参谋人过甚他
相关专科东谈主士，并对认购本期公司债券的正当、合规性自行承担背负。
五、认购用度
本期刊行不向投资者收取佣金、过户费、印花税等用度。
六、刊行东谈主和主承销商
刊行东谈主：唐山冀东水泥股份有限公司
住所：河北省唐山市丰满区林荫路
法定代表东谈主：孔庆辉
承办东谈主员：高一又
接洽电话：010-59941399
传真：010-59941399
信息表现承办东谈主员：任前进
牵头主承销商、簿记照顾东谈主、受托照顾东谈主：第一创业证券承销保荐有限背负
公司
住所：北京市西城区武定侯街 6 号越过中心 10 层
法定代表东谈主：王芳
承办东谈主员：王飞、周博文、刘若凡、吴震雄、张想琪
接洽电话：010-63212001
传真：010-66030102
联席主承销商：中信建投证券股份有限公司
唐山冀东水泥股份有限公司 2024 年面向专科投资者公斥地行公司债券（第一期）刊行公告
住所：北京市向阳区安立路 66 号 4 号楼
法定代表东谈主：王常青
承办东谈主员：王森、王荟杰、过亦沛
接洽电话：010-56051926
传真：010-56160130
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《唐山冀东水泥股份有限公司 2024 年面向专科投资者公斥地
行公司债券（第一期）刊行公告》之盖印页）
刊行东谈主：唐山冀东水泥股份有限公司
年 月 日
唐山冀东水泥股份有限公司 2024 年面向专科投资者公斥地行公司债券（第一期）刊行公告
（本页无正文，为《唐山冀东水泥股份有限公司 2024 年面向专科投资者公斥地
行公司债券（第一期）刊行公告》之盖印页）
牵头主承销商：第一创业证券承销保荐有限背负公司
年 月 日
唐山冀东水泥股份有限公司 2024 年面向专科投资者公斥地行公司债券（第一期）刊行公告
（本页无正文，为《唐山冀东水泥股份有限公司 2024 年面向专科投资者公斥地
行公司债券（第一期）刊行公告》之盖印页）
联席主承销商：中信建投证券股份有限公司
年 月 日
附件一：唐山冀东水泥股份有限公司 2024 年面向专科投资者公斥地行公司债券（第
一期）网下利率询价及申购恳求表
伏击声明
后传真或邮件发送至簿记照顾东谈主处，即组成申购东谈主发出的、对申购东谈主具有法律拘谨力的要约，不可消失。申购东谈主
如需对已提交至簿记照顾东谈主处的本表进行修改，须征得簿记照顾东谈主甘心，方可进行修改并在司法的簿记时刻内提
交修改后的本表。申购东谈主承诺并保证其将根据簿记照顾东谈主笃定的配售数目按时完成缴款。
户。如遇市集变化或其他罕见情况，刊行东谈主与簿记照顾东谈主协商一致后有权调度刊行决策、推迟或取消本期债券发
行。
基本信息
机构称呼
法定代表东谈主姓名 和洽社会信用代码
证券账户称呼（深圳） 证券账户号码（深圳）
托管单元代码 承办东谈主姓名
手机号码 座机电话
电子邮箱 传真号码
利率询价及申购信息（单一标位，不累计）
票面利率（%） 申购金额（万元） 比例（%，如有）
伏击教导：
除债券交游参与东谈主以及承销机构招供的其他专科机构投资者除外的专科机构投资者，及因罕见不可抗力导致
无法通过深圳证券交游所债券簿记建档系统进行申购的债券交游参与东谈主以及承销机构招供的其他专科机构投资
者，请将此表填妥由承办东谈主或其他有权东谈主员署名并加盖单元公章（或部门章或业务专用章）后，于 2024 年 4
月 18 日 14:00-18:00 间连同加盖公章（或部门章或业务专用章）的灵验的企业法东谈主营业派司（副本）复印件或
其他灵验的经历讲明文献复印件传真至簿记照顾东谈主处。
申购传真：010-66527795、010-66527830、010-66525078；证明电话：010-63212503、010-63212504；
申购邮箱：buji01@fcsc.com，申购邮件标题：【投资者简称】+【和洽社会信用代码】+【债券简称】。如遇
罕见情况可稳当延迟簿记时刻。
承办东谈主或其他有权东谈主员（署名） ：
申购东谈主已充分明察并意会下述承诺，证明本期债券申购资金不是顺利或者迂总结自于刊行东谈主过甚利益相关方，不存在职何神志协助刊行东谈主
开展自融或结构化的行径，并自愿承担一切相关作恶违纪效率。
（盖印）
年 月 日
申购东谈主在此承诺：（申购东谈主意会并汲取，签署本申购恳求表视同对以下 17 条内容作出承诺）
一致本认购恳求表不可消失；
合同商定要求，已就此取得统统必要的表里部批准，并将在认购本期债券后照章办理必要的手续；
并确保用于本期债券认购的资金开端正当，不违犯中国反洗钱相关法律法则；
章授权书、承办东谈主或其他有权东谈主员授权书、承办东谈主或其他有权东谈主员身份证以及监管部门要求巧合讲明申购东谈主为专科投资者的相关讲明。本申购东谈主将
积极配同一将照实提供灵考讲明贵府，不得弃取提供子虚材料等本事侧目投资者相关天禀及稳当性照顾要求。如申购东谈主未按要求提供相关文献或未
通过主承销商对其进行的投资者稳当性核查，簿记照顾东谈主有权认定其申购无效并拒却向其配售本期债券，在此情况下，本申购东谈主承诺补偿主承销商
因此遭受的一切损构怨产生的一切用度；
★如弃取 B 类或 D 类投资者，请不息证明是否拟将主要钞票投向单一债券：（ ）否 （ ）是，且穿透后的最终投资者稳当基金业协会圭臬所
司法的专科投资者 （ ）是，但穿透后的最终投资者不稳当基金业协会圭臬所司法的专科投资者；
益或向其他相关利益主体运输利益，或汲取刊行东谈主过甚利益相关方的财务资助；
★如申购东谈主存在上述情形的，应在此进行说明，不然视为申购东谈主证明不存在上述情形：__________；
申购东谈主证明明察该监管要求过甚在信息表现方面的相关背负，并证明：（ ）是（ ）否属于刊行东谈主的董事、监事、高等照顾东谈主员、捏股比例超
过 5%的鼓励过甚他关联方等猖狂一种情形；
★如是，请证明所属类别：（ ）刊行东谈主的董事、监事、高等照顾东谈主员 （ ）捏股比例最初 5%的鼓励 （ ）刊行东谈主的其他关联方；
托或者指示进行主宰刊行订价、利益运输等摧毁市集纪律的行径，着力刊行业务和投资交游业务之间的防火墙，兑现业务经由和东谈主员树立的灵验分
离；
申购东谈主证明明察相应监管要求，并证明是否为承销机构或其关联方：（ ）否 （ ）是，且报价公允规范合规 （ ）是，报价和规范存在其
他情况，请说明：__________;
券，未为刊行东谈主认购本身刊行的债券提供通谈就业，未顺利或者变相收取债券刊行东谈主承销就业、融资参谋人、磋议就业等神志的用度。看成资管居品
进行申购的投资者，申购东谈主证明并承诺资管居品照顾东谈主过甚鼓励、结伴东谈主、内容欺压东谈主、职工未顺利或盘曲参与上述行径；
晓本期债券信息表现渠谈并仔细阅读本期债券召募说明书等相关信息表现文献，经审慎评估自身的经济景色和财务能力，甘心参与本期债券的认购；
申购东谈主意会并汲取，签署本认购表视同招供并汲取主承销商提供的风险揭示书的内容，并承担相应风险及背负；
诚信的原则进行合理报价，不存在协商报价或特意压低或举高价钱或利率、违犯自制竞争、摧毁市集纪律等行径，赢得配售后严格履行缴款义务；
办法》及《深圳证券交游所债券市集投资者稳当性照顾办法》及相关法律法则司法的、具备相应风险识别和承担能力的专科机构投资者刊行，申购
东谈主证明并承诺，在参与本期债券的认购前，已通过开户证券公司债券专科机构投资者经历认定，具备认购本期债券的专科机构投资者经历，且认购
账户具备本期债券认购与转让权限;
率询价及申购恳求表的申购金额最终笃定其具体配售金额，并汲取簿记照顾东谈主（或主承销商）所笃定的最终配售驱散和相关用度的安排；簿记照顾东谈主
向申购东谈主发出本期债券的《配售缴款申诉书》，即组成对本申购要约的承诺，申购东谈主有义务按照《配售缴款申诉书》司法的时刻、金额和模式，将认
购款足额划至簿记照顾东谈主（或主承销商）申诉的划款账户。若是申购东谈主违犯此义务，簿记照顾东谈主（或主承销商）有权处罚该毁约申购东谈主项下的所有债
券，同期，本申购东谈主甘心就过期未划款部分按逐日万分之五的比例向簿记照顾东谈主（或主承销商）支付毁约金，并补偿主承销商因此遭受的损失，此外，
主承销商有权进一步照章根究毁约投资者的法律背负；
利影响的情况，在经与主管机关协商后，刊行东谈主及主承销商有权调度刊行决策或暂停、隔断本期刊行；
要求的情形，并配合簿记照顾东谈主的核查责任，根据其要求提供相关贵府，并确保贵府真实、准确、完好；
化时，会实时申诉贵司。本机构不存在中国法律法则所允许的金融机构以其刊行的透露居品认购本期刊行的债券之外的代表其他机构或个东谈主进行认
购的情形；本身所作念出的投资决策系在审阅刊行东谈主的本期刊行召募说明书，其他各项公开表现文献及进行其他尽责拜访的基础上寥寂作念出的判断，
并不依赖监管机关作念出的批准或任何其他方的尽责拜访论断或倡导；
附件二：专科投资者证明函（以下内容无用传真或邮件发送至簿记照顾东谈主处，但应被视为
本恳求表不可分割的部分，填表前请仔细阅读，并将下方投资者类型前的对应字母填入《网下利率询价及
申购恳求表》中）
根据《证券法》
、《公司债券刊行与交游照顾办法》、
《深圳证券交游所公司债券上市司法》、
《证券期货投资者稳当性照顾办法》和《深圳证券交游所债券市集投资者稳当性照顾办法》
之债券投资者稳当性司法，请证明本机构的投资者类型，并将下方投资者类型前的对应字母
填入《网下利率询价及申购恳求表》
（附件一）中：
（A）经相关金融监管部门批准设立的金融机构，包括证券公司、期货公司、基金照顾
公司过甚子公司、营业银行过甚透露子公司、保障公司、相信公司、财务公司等；经行业协
会备案或者登记的证券公司子公司、期货公司子公司、私募基金照顾东谈主。
（B）上述机构面向投资者刊行的透露居品，包括但不限于证券公司钞票照顾居品、基
金照顾公司过甚子公司居品、期货公司钞票照顾居品、银行透露居品、保障居品、相信居品、
经行业协会备案的私募基金。
（C）社会保障基金、企业年金等养老基金，慈善基金等社会公益基金，及格境外机构
投资者（QFII）、东谈主民币及格境外机构投资者（RQFII）
。
（D）同期稳当下列条件的法东谈主或者其他组织：
（E）中国证监会和沪深交游所所招供的其他投资者。请说明具体类型并附上相关讲明
文献（如有）。
备注：如为以上 B 或 D 类投资者，且拟将主要钞票投向单一债券，根据穿透原则核查
最终投资者是否为稳当基金业协会圭臬司法的专科投资者，并在《网下利率询价及申购恳求
表》中勾选相应栏位。
前款所称金融钞票按照《证券期货投资者稳当性照顾办法》相关司法给予认定。
备注：簿记照顾东谈主有权视需要要求申购东谈主提供监管部门要求巧合讲明申购东谈主为专科投资者的相关证
明。需要提供相关讲明的专科投资者，具体材料波及：如勾选 A、B、C 类的投资者，提供计划证券、基金、
期货业务许可证、计划其他金融业务的许可证、基金会法东谈主登记讲明、QFII、RQFII、私募基金照顾东谈主登记
材料等讲明文献之一，透露居品还需提供居品成立或备案文献等讲明材料；如勾选 D 类的投资者，提供最
近一年经审计的财务报表、金融钞票讲明文献、投资经历等讲明文献；如勾选 E 类的投资者，提供证监会
或交游所招供的讲明文献。
附件三：债券市集专科投资者风险揭示书（以下内容无用传真或邮件发送至簿记管
理东谈主处，但应被视为本恳求表不可分割的部分，填表前请仔细阅读）
债券市集专科投资者风险揭示书
尊敬的投资者：
为使贵公司更好地了解投资公司债券的相关风险，根据交游所对于债券市集投资者稳当
性照顾的相关司法，本公司特为您（贵公司）提供此份风险揭示书，请肃肃看重阅读，眷注
以下风险。
贵公司在参与公司债券的认购和交游前，应当仔细查对自身是否具备专科机构投资者资
格，充分了解公司债券的秉性及风险，审慎评估自身的经济景色和财务能力，斟酌是否稳当
参与。具体包括：
一、债券投资具有信用风险、市集风险、流动性风险、放大交游风险、圭臬券欠库风险、
计策风险过甚他各种风险。
二、投资者应当根据自身的财务景色、投资的资金开端、内容需求、风险承受能力、投
资损失后的损失策提、核销等承担损失模式以及里面轨制（若为机构），审慎决定参与债券
认购和交游。
三、债券刊行东谈主无法定期还本付息的风险。若是投资者购买或捏有资信评级较低或无资
信评级的信用债，将靠近显耀的信用风险。
四、由于市集环境或供求关系等要素导致的债券价钱波动的风险。
五、投资者在短期内无法以合理价钱买入或卖出债券，从而遭受损失的风险。
六、投资者利用现券和回购两个品种进行债券投资的放大操作，从而放大投资损失的风
险。
七、投资者在回购时代需要保证回购圭臬券足额。若是回购时代债券价钱下落，圭臬券
折算率相应下调，融资方靠近圭臬券欠库风险。融资方需要实时补充质押券幸免圭臬券不及。
投资者在参与质押式契约回购业务时代可能存在质押券价值波动、分期偿还、分期摊还、司
法冻结或扣划等情形导致质押券贬值或不及的风险。（限公斥地行的公司债券）
八、由于投资者操作子虚、证券公司或结算代理东谈主未履行职责等原因导致的操魄力险。
九、由于国度法律、法则、计策、交游所司法的变化、修改等原因，可能会对投资者的
交游产生不利影响，以至形成经济损失。
十、因出现失火、地震、疫疠、社会动乱等不成猜度、幸免或克服的不可抗力情形给投
资者形成的风险。
十一、除上述风险外，投资者还可能靠近本金耗损、原始本金损失、因计划机构的业务
或者财产景色变化导致本金或者原始本金耗损、因计划机构的业务或者财产景色变化影响投
资者判断、欺压销售对象职权期骗期限、根除合同期限等风险。
相配教导：本《风险揭示书》的教导事项仅为列举性质，未能看重列明债券认购和交游的
统统风险。贵公司在参与债券认购和交游前，应肃肃阅读本风险揭示书、债券召募说明书
以及交游所相关业务司法，并作念好风险评估与财务安排，笃定自身有有余的风险承受能力，
并自行承担参与认购和交游的相应风险，幸免因参与债券认购和交游而碰到难以承受的损
失。
填表说明：（以下内容不需传真或邮件至簿记照顾东谈主，但应被视为本期申购不可分割的
部分，填表前请仔细阅读）
请表》。
即在该利率标位上投资者的新增认购需求，不累计计划。投资者的灵验申购量为低于和
便是最终笃定的票面利率的统统标位的累计申购量（具体见本公告填表说明第7条之填
写示例）。
投资者根据本身的判断填写）。假定本期债券票面利率的询价区间为5.50%-5.80%。某
投资者拟在不同票面利率隔离申购不同的金额，其可作念出如下填写：
票面利率(%) 申购金额（万元）
上述报价的含义如下：
●述当最终笃定的票面利率高于或便是5.80%时，灵验申购金额为35，000万元；
●元当最终笃定的票面利率低于5.80%，但高于或便是5.70%时，灵验申购金额
●元当最终笃定的票面利率低于5.70%，但高于或便是5.60%时，灵验申购金额
●元当最终笃定的票面利率低于5.60%，但高于或便是5.50%时，灵验申购金额
●元当最终笃定的票面利率低于5.50%时，该询价要约无效。
除外的专科机构投资者应通过深圳证券交游所债券簿记建档系统申购。除债券交游参与
东谈主以及承销机构招供的其他专科机构投资者除外的专科机构投资者，及因罕见不可抗力
导致无法通过深圳证券交游所债券簿记建档系统进行申购的债券交游参与东谈主以及承销
机构招供的其他专科机构投资者，可通过向簿记照顾东谈主提交《网下利率询价及申购恳求
表》的模式参与网下询价申购。
购的专科机构投资者，请将《网下利率询价及申购恳求表》填妥由承办东谈主或其他有权东谈主
员署名并加盖单元公章（或部门章或业务专用章）后，于2024年4月18日14:00-18:00
间连同加盖公章（或部门章或业务专用章）的灵验的企业法东谈主营业派司（副本）复印件
或其他灵验的经历讲明文献复印件传真至簿记照顾东谈主处。
《网下利率询价及申购恳求表》
照旧申购东谈主完好填写，且由其承办东谈主或其他有权东谈主员署名并加盖单元公章（或部门章或
业务专用章），传真或邮件发送至簿记照顾东谈主后，即对申购东谈主具有法律拘谨力，不可撤
销。若因专科机构投资者填写罅漏或填写格外而顺利或盘曲导致申购无效或产生其他后
果，由专科机构投资者自行负责。
稳当性核查责任，包括但不限于部门章或业务章授权书、承办东谈主或其他有权东谈主员授权书、
承办东谈主或其他有权东谈主员身份证以及监管部门要求巧合讲明申购东谈主为专科投资者的相关
讲明。需要提供专科投资者的相关讲明的投资者，具体材料波及：如勾选A、B、C类的
投资者，提供计划证券、基金、期货业务许可证、计划其他金融业务的许可证、基金会
法东谈主登记讲明、QFII、RQFII、私募基金照顾东谈主登记材料等讲明文献之一，透露居品还
需提供居品成立或备案文献等讲明材料；如勾选D类的投资者，提供最近一年经审计的
财务报表、金融钞票讲明文献、投资经历等讲明文献；如勾选E类的投资者，提供证监
会或交游所招供的讲明文献。
资者，及因罕见不可抗力导致无法通过深圳证券交游所债券簿记建档系统进行申购的债
券交游参与东谈主以及承销机构招供的其他专科机构投资者，须通过传真或邮件的模式参与
本次询价与申购，专科机构投资者发送传真或邮件后，请实时拨打簿记照顾东谈主接洽电话
进行证明。
申 购 传 真 ： 010-66527795 、 010-66527830 、 010-66525078 ； 申 购 邮 箱 ：
buji01@fcsc.com；磋议电话：010-63212503、010-63212504。
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